Valteris Vaitas yra chemijos genijus, tačiau dirba paprastu vidurinės mokyklos chemijos mokytoju Albukerkėje, Naujojoje Meksikoje. Jo gyvenimas kardinaliai pasikeičia, jam diagnozavus plaučių vėžį ir sužinojus, kad liko gyventi vos keli metai. Tačiau labiausiai jį jaudina kukli alga, neįgalus sūnus ir bedarbės žmonos nėštumas: kaip šeima išgyvens po jo mirties? Siekdamas užtikrinti savo šeimos finansinę ateitį, Valteris randa netikėtą išeitį - pasinaudojęs turimomis chemijos žiniomis, jis pradeda gaminti gryniausią pasaulyje metamfetaminą.
Savo partneriu Valteris pasirenka buvusį mokinį Džesį Pinkmaną - jaunuolį, nepasižymintį kažkokiais gabumais chemijos srityje, tačiau puikiai pažįstantį narkomanų pasaulį. Prekyba išskirtinės kokybės metamfetaminu labai greitai praturtina partnerius, tačiau kartu pritraukia ir nereikalingą dėmesį. Taigi, porelei tenka galvoti ne tik, kaip užsidirbti, bet ir kaip išlikti gyviems. Negana to, pasirodo, kad Valterio svainis Henkas yra savo darbui atsidavęs kovos su narkotikais skyriaus agentas.
Pagrindiniai aktoriai: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, Bob Odenkirk
